Een concept factuur maken

Een concept factuur is eigenlijk een gewone factuur die nog niet verstuurd is. Je maakt een concept factuur aan door in het dropdown menu voor ‘nieuw’ te kiezen. Hier maak je een factuur op en nadat je klaar bent klik je rechtsboven op de knop ‘factuur afronden’. Nu kun je kiezen voor ‘factuur opslaan’. Als je klikt op factuur opslaan wordt de factuur dus NIET naar de klant verstuurd en ook NIET geboekt in de administratie. De factuur kun je nu terugvinden in het menu ‘concepten’. Vanuit daar kun je de factuur op een later moment versturen.

 

Concept facturen beheren

Ga naar het menu ‘concepten’. Hier vind je alle facturen terug die je op een eerder moment gemaakt hebt, maar nog niet naar de klanten hebt verstuurd. Achter de factuurgegevens aan de rechterzijde in het overzicht vind je de kolom ‘acties’. Door op de drie bolletjes te klikken verschijnt er een popup. In deze popup kun je de keuze maken uit 1) versturen; de factuur wordt dan direct aan de klant gemaild met als factuurdatum de dag van vandaag, 2) wijzigen; nu opent de factuur en kun je er zaken in aanpassen om deze vervolgens alsnog te versturen of opnieuw op te slaan en 3) verwijderen; hiermee haal je de factuur uit het systeem. Door aan de linkerzijde van het overzicht verschillende facturen tegelijk aan te vinken kun je eventueel ook bulkacties uitvoeren. Hiervoor vind je de knoppen bovenin het scherm. Deze knoppen lichten op, wanneer je meerdere facturen selecteert. Let op! Bij het uitvoeren van bulkacties is er geen weg meer terug. Wanneer je bevestigt wordt de opdracht uitgevoerd. Alle geselecteerde facturen zullen dus worden verstuurd, dan wel verwijderd.