Een nieuwe periodieke factuur aanmaken

Kies in het dropdown menu voor ‘nieuw’. Je kunt nu een nieuwe factuur aanmaken. Zet de slider bovenin het scherm op ‘periodiek’. Maak de factuur op zoals bij een eenmalige factuur, maar let op; wanneer je de factuurdetails gaat wijzigen zul je zien dat er andere gegevens in de popup staan. Allereerst selecteer je de startdatum. Dat is de datum waarop de eerste factuur verstuurd moet worden. Vink het veld ‘Altijd de laatste dag van de maand selecteren’  aan, wanneer je als startdatum bijvoorbeeld de 30e of 31e van de maand invult en je wilt dat vanaf dat moment iedere maand op de laatste dag van de maand de factuur eruit gaat (dus de ene maand op de 30e, de andere op de 31e). Vul de overige details in en selecteer als laatste of je wilt dat het systeem na aanmaken van de factuur deze direct verstuurt of eerst opslaat als concept. Op het moment dat het systeem dan de eerstvolgende factuur aanmaakt, kan het systeem deze dus direct naar de klant mailen (daar merk jij niks van) of opslaan in jouw overzicht ‘concepten’. Let op: wanneer je voor het laatste kiest, moet je de factuur dus ZELF nog aan je klant versturen, nadat deze is aangemaakt.

Periodieke facturen beheren

Ga naar het menu ‘periodiek’. Hier kun je alle facturen terugvinden die nog gepland staan om in de toekomst verstuurd te worden. Je kunt ervoor kiezen om ze per stuk te verwijderen (dit doe je door aan de rechterzijde op de drie bolletjes te klikken) of juist een aantal tegelijk. Dit doe je door een aantal facturen aan te vinken en vervolgens op de rode knop bovenin het scherm ‘verwijderen’  te klikken. Heb je een factuur aangemaakt die wel verstuurd moet blijven worden, maar waar bijvoorbeeld de frequentie van wijzigt? Dan kies je voor ‘wijzigen’  in het dropdown menu dat verschijnt na het klikken op de drie bolletjes.